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導(dǎo)電漿料火熱，那無鈷電池又是什么？能破局嗎？
接近28億的市場(chǎng)空間也引來了資本市場(chǎng)、行業(yè)巨頭的搶食，鋰電池導(dǎo)電材料接下來的競(jìng)爭(zhēng)，也將是行業(yè)巨頭之間的博弈。
碳納米管導(dǎo)電漿料正在加速替代傳統(tǒng)導(dǎo)電材料，行業(yè)格局分層漸顯。一場(chǎng)圍繞于技術(shù)、資本、產(chǎn)能的競(jìng)賽博弈也經(jīng)已展開。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)碳納米管導(dǎo)電漿料出貨量約3.58萬噸（以4%固含量折算），同比增長(zhǎng)10%。GGII預(yù)計(jì)，2020年碳納米管導(dǎo)電漿料市場(chǎng)規(guī)模將突破7萬噸。
接近28億的市場(chǎng)空間也引來了資本市場(chǎng)、行業(yè)巨頭的搶食，鋰電池導(dǎo)電材料接下來的競(jìng)爭(zhēng)，也將是行業(yè)巨頭之間的博弈。
GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年碳納米管導(dǎo)電漿料TOP 5企業(yè)出貨量占比達(dá)92.8%。天奈科技、三順納米（被卡博特收購）、青島昊鑫等企業(yè)位列其中。
高工鋰電獲悉，為了配合動(dòng)力電池巨頭的產(chǎn)能部署，近期包括天奈科技、卡博特、青島昊鑫、LG均在謀劃碳納米管粉體/漿料的產(chǎn)能擴(kuò)張。
值得注意的是，隨著碳納米管在動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透率不斷提升，馬太效應(yīng)態(tài)勢(shì)下，行業(yè)巨頭間的搶食也將愈加激烈。
一、28億新型導(dǎo)電漿料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
作為鋰電池的核心原材料之一，因能顯著提升鋰電池的循環(huán)壽命和倍率性能，碳納米管導(dǎo)電劑對(duì)傳統(tǒng)導(dǎo)電劑的替代速度加快。
根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，鋰電池對(duì)復(fù)合導(dǎo)電劑的材料配比也有所不同。如：碳納米管粉末在三元?jiǎng)恿﹄姵靥砑颖壤秊?%，磷酸鐵鋰動(dòng)力及儲(chǔ)能電池添加比例為1.5%，3C、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具添加比例為0.5%。
一般而言，導(dǎo)電漿料中導(dǎo)電劑粉末的稀釋比例約4%。且碳納米管粉末的價(jià)格主導(dǎo)著碳納米管漿料整體價(jià)格的漲跌。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，在動(dòng)力電池市場(chǎng)帶動(dòng)下，2019年中國(guó)鋰電池用導(dǎo)電劑粉體出貨量8278噸，同比增長(zhǎng)6.9%。
其中，常規(guī)導(dǎo)電劑中導(dǎo)電炭黑和導(dǎo)電石墨銷量（不含復(fù)合導(dǎo)電劑）分別為6040噸和690噸，碳納米管粉體導(dǎo)電劑（含其復(fù)合導(dǎo)電劑）出貨量1432噸，同比增長(zhǎng)10.2%，折合碳納米管導(dǎo)電漿料達(dá)3.58萬噸（以4%固含量折算），成為導(dǎo)電劑市場(chǎng)中增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的部分。
GGII預(yù)計(jì)，在未來幾年，中國(guó)新型導(dǎo)電劑，特別是碳納米管導(dǎo)電劑將逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)導(dǎo)電劑，到2020年碳納米管導(dǎo)電漿料市場(chǎng)規(guī)模將突破7萬噸。
按照目前單噸碳納米管導(dǎo)電漿料3.8萬-4.1萬價(jià)格測(cè)算，2020年相關(guān)市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)達(dá)到26.6億-28.7億。
面對(duì)可觀的市場(chǎng)空間，近年來，資本市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)也在碳納米管導(dǎo)電劑領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。
回溯近兩年的大事件，天奈科技科創(chuàng)板上市，卡博特收購三順納米落地，道氏技術(shù)將青島昊鑫納入麾下，碳納米管復(fù)合導(dǎo)電漿料在動(dòng)力電池領(lǐng)域的滲透率超過50%，頭部企業(yè)市場(chǎng)迅速聚攏。與此并行發(fā)展的，還有各家碳納米管粉體/漿料的產(chǎn)能擴(kuò)張。
隨著碳納米管在動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透率不斷提升，配合動(dòng)力電池巨頭需求展開全球產(chǎn)能部署，碳納米管頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邊界將會(huì)不斷拓寬。
但與此同時(shí)，隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)向巨頭企業(yè)集中，供應(yīng)鏈企業(yè)進(jìn)入壁壘越來越高，基于終端對(duì)供應(yīng)鏈的嚴(yán)苛把控，碳納米管導(dǎo)電漿料市場(chǎng)也將收窄至少數(shù)幾家企業(yè)手里。
二、電池巨頭之間爭(zhēng)相發(fā)力
從碳納米管導(dǎo)電漿料市場(chǎng)格局來看，群雄割據(jù)的局面已經(jīng)開啟。GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)碳納米管導(dǎo)電漿料出貨量中，TOP 5企業(yè)出貨量占比達(dá)92.8%。其中包括天奈科技、三順納米、青島昊鑫等。
受益于動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模需求的增長(zhǎng)，近幾年碳納米管出貨量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2015-2019年，國(guó)內(nèi)碳納米管出貨量從0.83萬噸增長(zhǎng)至3.58萬噸，且增勢(shì)仍在保持。
基于市場(chǎng)增速、市場(chǎng)空間可觀，近來資本市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)在碳納米管導(dǎo)電漿料領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。
今年4月，全球領(lǐng)先炭黑材料龍頭卡博特作價(jià)1.15億美元（折合人民幣約8億元），正式完成對(duì)三順納米的收購，成為全球唯一一家覆蓋所有主流鋰電池導(dǎo)電劑材料的公司。
高工鋰電了解到，卡博特珠?；赜?019年5月開工建設(shè)，一期鋰電池導(dǎo)電材料年產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)1萬噸。
作為近幾年碳納米管導(dǎo)電劑的行業(yè)銷冠，天奈科技于去年7月赴科創(chuàng)板成功上市。天奈科技2019年碳納米管導(dǎo)電漿料的產(chǎn)能為1.2萬噸。
IPO募資方案中，天奈科技募集10.3億元，投向與碳納米管材料相關(guān)的三大項(xiàng)目。其中包括“年產(chǎn)3000噸碳納米管與8000噸導(dǎo)電漿料”的產(chǎn)能擴(kuò)建。
2019年，青島昊鑫導(dǎo)電漿料新車間順利建成投產(chǎn)，生產(chǎn)能力也從1萬噸/年向2萬噸/年邁進(jìn)。
近期，LG也有意投資約650億韓元（折合人民幣3.8億元），將韓國(guó)麗水工廠的碳納米管產(chǎn)能從500噸提升至1700噸。
可以看到的是，巨頭入場(chǎng)、資本涌動(dòng)、產(chǎn)能擴(kuò)張、成本下降已經(jīng)成為現(xiàn)階段碳納米管市場(chǎng)的主旋律，隨著碳納米管產(chǎn)能的加速釋放，橫生變數(shù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將越加激烈。
三、湖南投建大圓柱無鈷電池，意圖顛覆汽車電池市場(chǎng)格局
今年2月，“特斯拉將采用寧德時(shí)代無鈷電池”的消息激起千層浪，攪動(dòng)起證券市場(chǎng)鈷概念和磷酸鐵鋰概念的波動(dòng)起伏。
事實(shí)上，行業(yè)猜測(cè)，無鈷電池就是磷酸鐵鋰，自那時(shí)起，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池?fù)Q了個(gè)“無鈷電池”的名號(hào)，在國(guó)內(nèi)再被興起。
就在特斯拉那個(gè)消息出來的2020年2月，湖南時(shí)代注冊(cè)成立，其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括鋰離子電池及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售及售后服務(wù)。
日前，湖南時(shí)代聯(lián)合新能源有限公司“鋰離子動(dòng)力及儲(chǔ)能電池智能產(chǎn)業(yè)化基地”開工建設(shè)，該項(xiàng)目總投資10億元，其中固定資產(chǎn)累計(jì)投資7億元，規(guī)劃用地面積170畝，建設(shè)工期10個(gè)月。據(jù)了解，該項(xiàng)目建設(shè)完成后，將集電芯、PACK研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，形成年產(chǎn)4GWh鋰離子電池的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)年銷售收入約24億元。
該項(xiàng)目核心產(chǎn)品為“60系列大圓柱無鈷電池”，據(jù)OFweek鋰電網(wǎng)了解，與50系列圓柱電池相比，“60系列大圓柱無鈷電池”在保留一致性高、比能量高等優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，采用全新極耳焊接技術(shù)，電池倍率性能更好、容量更高、內(nèi)阻更低、溫升更低、高低溫性能更優(yōu)異、安全性更高。
該項(xiàng)目產(chǎn)品采用濕法水性工藝，國(guó)際首創(chuàng)15道鋰離子電池生產(chǎn)工藝，相對(duì)同行40多道生產(chǎn)工藝，大幅度降低人為質(zhì)量隱患，有效提升電池合格率；自主研發(fā)低壓力安全閥，集排氣減壓和防爆功能于一體，電池內(nèi)部氣體能通過低壓力安全閥及時(shí)排出，有效解決傳統(tǒng)電池膨脹問題，提高電池安全性。
盡管產(chǎn)品看上去很好，制造工藝也先進(jìn)，但不得不面對(duì)的是市場(chǎng)現(xiàn)狀。我國(guó)新能源汽車圓柱電池2018年的裝機(jī)量7106.28MWh，2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量4133.69MWh，市場(chǎng)份額萎縮至6.65％。此外，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)軒高科、力神電池、比克電池等前十家頭部企業(yè)占據(jù)了96.5%的市場(chǎng)份額。
數(shù)據(jù)可見，近年來國(guó)內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域圓柱電池市場(chǎng)份額整體處于下降趨勢(shì)，且產(chǎn)業(yè)頭部集中效應(yīng)明顯，那么，湖南時(shí)代此時(shí)進(jìn)入磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)，是明智的選擇么？未來會(huì)有它的一席之地？
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